Wij helpen u met het maken van een keuze voor een financieel product dat bij u past. Om uw wensen in kaart te kunnen brengen, voeren wij gesprekken met je. Ook kijken wij of u bepaalde producten wel kunt betalen en voeren wij een aantal wettelijke toetsen uit. Wij rekenen advies- en bemiddelingskosten voor ons werk.

Onze adviseurs gaan met hun klanten in gesprek om een goed beeld van ze te krijgen. Hoeveel risico wil en kan een klant nemen? Wat heeft de klant voor product nodig en kan hij dat financieel aan? Om een advies te kunnen geven en/of een product te kunnen afsluiten moeten wij toetsen of een klant ooit fraude heeft gepleegd, een strafblad heeft en of de identiteit van de klant klopt.

Wanneer de adviseur alle informatie heeft die hij nodig heeft, bekijkt hij de mogelijke financiële producten die aansluiten bij de klant. Uiteindelijk maakt de financieel adviseur zelf een keuze en legt hij aan de klant uit waarom hij die keuze heeft gemaakt.

Wij als kantoor zijn volledig onafhankelijk. Misschien zijn wij iets duurder dan rechtstreeks maar dat komt omdat wij ook kunnen vergelijken en dit doet de bank of verzekeraar die u rechtstreeks benadert niet.